เรื่องราวของพระเอกผู้กล้าที่ปราบจอมมารได้สำเร็จ แต่เขาก็ได้รับรู้ถึงความชั่วรายของมนุษยชาติ และความดีในตัวปีศาจพระเอกจึงได้ใช้ศิลานักปราชญ์ ย้อนเวลากลับไปยังอดีตการออกผจญภัยไปพร้อมกับเจ้าหญิงจอมเวท สาวน้อยหูสัตว์และสาวนักดาบผู้เป็น "ดาบศักดิ์สิทธิ์" ที่หลงรักพระเอกเพื่อหยุดสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจ จึงได้เริ่มต้นขึ้น...
