ออร์เฟน คลีโอและมาจิคที่เข้าร่วมขบวนกับเขาเดินทางไปยังเมืองทาเฟรมซึ่งเป็นที่ตั้งของหอคอยคมเขี้ยว ระหว่างทางต้องผ่านป่าเฟนรีร์ ขณะที่มาจิคออกไปหาอาหารก็บังเอิญพบกับเฟียน่า ในบริเวณใกล้ๆ มีหมู่บ้านลับแลที่ชื่อ "จิตศักดิ์สิทธิ์" หมู่บ้านนี้บูชาเผ่าพันธุ์มังกร มาจิคถูกชาวบ้านจับตัวไป เพื่อช่วยมาจิคออร์เฟนต่อสู้กับผู้นำลัทธิแมคดูกัล และตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก...
