ในเวลาเที่ยงคืน แผนวางเพลิงเกียวโตของพวกชิชิโอก็เริ่มขึ้น ในขณะที่โกอิจิและพรรคพวกกำลังจะออกปฏิบัติการ พวกเขาก็เห็นกลุ่มชิชิโอบางส่วนถูกตำรวจไล่ล่า อีกด้านหนึ่งเฮนยะก็รู้สึกหงุดหงิดมากที่ไม่เห็นไฟไหม้เสียที และแล้วก็มีคนส่งข่าวมาบอกจุปปงกาตานะที่เตรียมพร้อมอยู่ เมื่อรู้ข่าวนั้น จุปปงกาตานะแต่ละคนก็เริ่มเคลื่อนไหว ส่วนฝั่งเคนชินที่เดินทางถึงอ่าวโอซาก้า ก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดคิด...
