ด็อกเตอร์และโรมาน่าเดินทางมาถึงดาวซาแนคเพื่อตามหากุญแจสู่กาลเวลาส่วนที่สอง แม้ว่าจะมีอัญมณีล้ำค่ากระจัดกระจายอยู่ตามท้องถนนและท้องฟ้ายามค่ำคืนก็เปลี่ยนไปตามรุ่งอรุณของยุครุ่งเรืองใหม่แต่ละยุค ชาวเมืองก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว เพราะในป้อมปราการที่มองเห็นเมือง กัปตันโจรสลัดผู้น่าสะพรึงกลัวควบคุมกองกำลังทำลายล้างที่อันตรายที่สุดในกาแล็กซี
