ในช่วงเวลาของยี่มนุษย์เผ่าหมาป่าและแม่มดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นอันตรายบนดินแดนจางโจว หญิงสาวผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าแม่มด Mi Qi Qi ถูกส่งไปยังโลกมนุษย์โดยหัวหน้าของเธอจากเผ่าและจากนั้นก็พัวพันกับการต่อสู้ของฮาเร็มของกษัตริย์ Lu Ao ในที่สุดทั้งสองก็ร่วมมือกันเพื่อทำให้ความวุ่นวายในสามเผ่าสงบลง
