เอี้ยนสือซัน ต้องการเป็นมือกระบี่อันดับหนึ่ง เค้าจึงเดินทางไปขอประลองกับ คุณชายสาม มือกระบี่สำนักเทวะ กลับพบว่าคุณชายสามตายไปแล้ว แต่แท้จริงแล้วคุณชายสามเบื่อชีวิตที่ต้องฆ่าฟันจึงแกล้งตายและหนีไปใช้ชีวิตเป็น อาชิ คนยากไร้ จนเค้าได้เจอและได้รับการช่วยเหลือจาก เสี่ยวลี่ และครอบครัว แต่เพื่อปกป้องเสี่ยวลี่ทำให้อาชิต้องเปิดเผยฝีมือต่อสู้ออกมา ทำให้มีคนอีกมากมายสงสัยและมาต่อสู้กับเค้า ซึ่งทั้งหมดมีตระกูลมู่หยงชักใยอยู่เบื้องหลัง คุณชายสามบาดเจ็บและได้รับพิษร้ายจนได้เอี้ยนสือซันช่วยชีวิตไว้ แต่เพราะแผนของ มู่หยงชิวตี้ ทำให้เค้าทั้งสองต้องมาประลองกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
