V epickom príbehu o odvahe a priateľstve sa odvážna Šeherezáda vydáva na cestu, aby pomohla svojmu priateľovi Karimovi vrátiť sa na svoje právoplatné miesto na sultánovom tróne. Zlé kúzlo ho začarovalo a zmenilo na veľkú modrú chlpatú príšeru. Teraz musia obaja utiecť zo Zlatého mesta a vydať sa na cestu za záchranou Karima.
