Tím pripravuje plán, ako dopadnúť vraha. Moore varuje pred nebezpečenstvom Josepha, zatiaľ čo Kreizler čelí pochybnostiam o svojich teóriách. Roosevelt navštívi večierok, na ktorom sa zúčastňujú smotánka New Yorku. Sara sa rozhodne zistiť viac o Kreizlerovej minulosti a Connor sa uchýli k impulzívnemu činu.
