Andy a Darryl riešia záhadné smrti žien, ktoré zomreli v spánku no mali polámané kosti. Čoskoro sa však ukazuje že v tom má prsty zaklínač, ktorý sa vie dostať do snov a zabíjať v nich. Jeho ďalším cieľom je Prue. Tá sa snaží nezaspať no nakoniec sa tomu nevyhne, keď skončí po autonehode v bezvedomí. Démona v sne musí poraziť. Piper a Phoebe sa medzitým zahrávajú s mágiu a vyvolávajú si ideálnych partnerov. Kúzlo sa im však čoskoro vymkne spod kontroly.
