Sestry sa zoznamujú so svojimi novými schopnosťami. Piper má obavy z faktu, že je čarodejnica. Bojí sa že jej schopnosti patria zlým silám. Phoebe svoje schopnosť naopak využíva na číselnú lotériu. V predtuche vidí, aké čísla padnú. Prue sa uchádza o prácu v aukčnej sieni. Všetko sa komplikuje keď prichádza ďalší démon, ktorý ako sa neskôr ukáže kradne mladým dievčatám mladosť. Do nebezpečenstva sa dostáva aj Phoebe.
