Дуся продолжает готовиться к поступлению в театральный институт. Тем временем Макаров поручает Дикому и Кочкину опасное дело. В пригородах Москвы на заброшенном заводе расположена одна из самых крупных свалок города, недавно закрытая по распоряжению мэрии. Однако загадочная фирма выкупила территорию и установила беспрецедентно строгую охрану свалки. Кроме того, ежедневно на свалку одна за другой приезжают машины с неизвестным грузом. Через своего осведомителя-бомжа Дикий узнает, что после закрытия завода на образовавшейся свалке возникло гигантское поселение бездомных, но с появлением новых хозяев все бомжи были изгнаны, а бывший инженер завода бомж Малкович решил идти до конца и отомстить захватчикам за смерть своего брата. Начальник охраны завода Шпала охотно демонстрирует Дикому и Кочкину территорию, утверждая, что ничего противозаконного на свалке не происходит... Обнаружив в своей машине записку от Малковича, Дикий и Кочкин узнают, что новые хозяева завода используют его в качестве свалки для радиоактивных отходов.
