Настоящий мор обрушивается на мужское население Вышнегорска. Жертвой эпидемии становится и Кочкин, отравившийся паленой водкой. После экспертизы, проведенной Звонаревой выясняется, что причины отравления в редком яде, добавленном в алкоголь. Тем временем в городе от отравления водкой умирает влиятельный бизнесмен. По приказу Зайцева Кочкин приступает к поискам источника контрафактной продукции и устанавливает, что опасный напиток добавляют в партию товара на складе. Следя за одним из работников склада, Кочкин становится его заложником, однако ему удается связаться с Диким по телефону.
