Рафалович приходит к Ларину и признается, что был причастен к делу о хищениях в армии. Крюгер вламывается в подвал, где живут беспризорники, и похищает Марлона. Никита приводит ряженых в ресторан, где празднует День рожденья Ёлка. Оскорбленная Ёлка уезжает в Смольный. В её кабинет приходит Рафалович. Ёлка и Рафалович понимают, что до сих пор любят друг друга. Никита, вернувшись домой узнает, что Клава чуть не умерла...
