При помощи дракона Мерлину удается вернуться в Камелот, который он обнаруживает под гнётом захватчиков. Больной Утер не способен больше править, и Артур занимает его место на защите крепости. Камелот сражается против двух могущественных армий, и судьба королевства в руках у Артура и Мерлина.
