Утер твердо намерен очистить Камелот от магии раз и навсегда. На этот раз никто не ускользнет от его подозрений. Он вызывает в Камелот самого опасного охотника на ведьм Аредиана. Гай твердит Мерлину о грозящей ему большой опасности, а Моргане эти предупреждения не нужны. Она уверена, что Аредиан сразу же поймет, кто она, и ее сожгут на костре. Сможет Мерлин защитить Моргану и Гая и самому избежать гибели на костре?
