Утер приветствует прибытие в Камелот леди Катрины. Мерлин и Гай, однако, подозревают, что она совсем не та, за кого себя выдает. Мерлин обнаружил, что леди Катрина в действительности тролль, но никак не может убедить в этом Артура. Сможет ли Мерлин превзойти мощные чары тролля, пока не стало слишком поздно?
