Мерлин помогат Артуру замаскироваться под «простого смертного, чтобы участвовать в турнире наравне с другими. Но он не подозревает, что в Камелот прибыл человек, который собирается убить принца. Почему Артур так беспокоится, что о нем подумает Гвен? Сможет ли Мерлин сохранить жизнь принца от самого опастного убийцы на земле?
