Когда впервые за 300 лет сумерки расцвечиваются огнями, Гай опасается, что какой-то колдун оживил ужасных рыцарей Медхира. Моргауза возвращается, на этот раз с твердым намерением любой ценой положить конец правлению Утера. Мерлин и Артур обнаруживают, что все в Камелоте находятся под властью странных чар, все, кроме Морганы. Не могла ли она наложить чары, которые грозят всему королевству?
