Высокопоставленные представители враждующих королевств прибывают в Камелот для переговоров о мире, но в действительности король Элайнед хочет только войны. Он сделает все, что в его силах, чтобы разжечь в переговорщиках враждебность, даже если для этого придется использовать магию. Шут Элайнеда заколдовывает Артура, и он безумно влюбляется в дочь короля Олафа Вивиан. В королевстве воцаряется хаос, и Камелот вновь балансирует на грани войны. Сможет ли Мерлин освободить сердце Артура прежде, чем принц сложит голову в бою?
