Пэнни рассказывает Джулии и Квентину, что он чувствовал, когда был связан со злым духом в теле Элиота и чего на самом деле хочет настоящий Элиот. С помощью книги Элис они пытаются разыскать последнюю составляющую плана по спасению друга. Марго изгнали из Филлори, и она в одиночестве ищет в пустыне способ спасти Элиота. Когда запасы воды кончаются, Марго приходится просить помощи у ящерицы-советника.
