Квентин узнает, как избавиться от Зверя, и теперь молодой человек намерен отыскать волшебный клинок в Филлори, но друзья отговаривают его и советуют вместо этого пойти на сделку. А в это время Зверь намеревается сделать всех магов-путешественников своими марионетками, и Пэнни тоже становится жертвой злого волшебника.
