Турину удалось установить, куда Клайн отправил информацию с «17 красное»: в школу гениев — экспериментальную космическую станцию. Датч и Д'Авин берутся сопроводить туда несколько учеников из старого города, чтобы заодно разыскать информацию. Захватив вместе с детьми Поттер и Джонни, они отправляются на станцию. Однако там их, кажется, никто не ждет — кроме электронного голоса Делл Сейи, который по определению не может предвещать ничего хорошего.
