Прошло 10 лет с тех пор, как Бахамут был повержен, однако равновесие в мире нарушает молодой и амбициозный король Чариос XVII, похитивший оружие богов и с помощью него поработивший демонов, превратив их в рабов и слуг для людей. Чариос намеревается победить и богов, чтобы сделать людской род сильнеt всех. Одновременно сюжет завязывается вокруг Нины Дранго, молодой девушки, решившей прибыть в столицу людей на заработки. Там она случайно знакомится с Азазелем, лидером повстанцев демонов и Мугаро, таинственным дитя, обладающим силой богов. Они втягивают Нину в сложный круговорот событий.
