Пока Констанстин убеждает Зед остаться в его команде, в Нью-Йорке начинается магическая эпидемия. Более двадцати человек впадают в необъяснимую кому, и одной из жертв становится дочь Чеза, Джеральдин. Константин обещает другу во что бы то ни стало вернуть душу его дочери. Поиски приводят Джона и остальных к черному магу Феликсу Фаусту, и тот обещает снять с Джеральдин чары, если Константин изгонит в ад демона по имени Карабасан.
