Гордон и Буллок идут по следам Джеральда Крейна, спятившего учителя биологии, который мечтает навсегда избавить человечество от страха с помощью особой «вакцины». Крейн собирается использовать в качестве подопытного не только себя, но и своего сына Джонатана. Тем временем Фиш Муни оказывается на самом дне, и теперь ей предстоит снова отвоевать себе власть клыками и когтями. А Фальконе и Марони дискутируют по поводу дальнейшей судьбы Пингвина.
