Елена возвращается к жизни обычного человека и принимает предложение Филиппа жить вместе. Тем временем, услышав об ослаблении клана Дэнверса, на Джереми пытается напасть желающий получить место вожака одиночка, а от Ника Соррентино поступают печальные вести о смерти оборотня из соседнего города, с кланом которого Дэнверс планировал сотрудничать. Наступает день свадьбы сестры Филиппа, на которой Елена встречает Дэниела Сантоса, приехавшего рассказать ей о происходящем в мире оборотней и предложить сотрудничество, а между тем Логан с подругой оказываются перед выбором, способным изменить их жизни навсегда.