Переродившийся Люсьен намерен расквитаться с Майклсонами, и теперь у него есть для этого все возможности. Клаус отметает все планы и отправляется схватиться с врагом в открытом бою, в результате чего попадает в плен. Фрейя и Элайджа решают взять Люсьена хитростью, в то время как Камилла и Хейли занимаются Авророй. А Кол, увы, не может помочь своей семье: в попытках поквитаться с Давиной предки превратили его в оружие в своих руках.
