Агент Скалли отправляется в Филадельфию для слежки за членом русской мафии Пудовкиным. В местном тату-салоне она случайно знакомится с Эдом Джерсом. Между Даной и Эдом возникают романтические чувства. Но разумом Эда овладела татуировка в виде женщины на его руке, которая ревниво относится к новым отношениям своего носителя.
