Охотник и тролли находят Вирджинию, Энтони и пса Венделла и похищают их. Вирджинии и Тони удаётся сбежать. Вирджиния и Тони пробираются до замка через тёмный лес где встречают фей, которые предупреждают их не пить болотную воду, не есть грибы, и не спать, а затем разделяют их друг от друга. Позже Вирджиния находит дом Болотной ведьмы, где скрывается карлик Жёлудь. Там же она находит старый труп Болотной ведьмы и забирает у неё отравленный гребень. Затем Вирджиния находит своего отца Тони, и забыв о правилах фей они пьют болотную воду, едят грибы, засыпают и видят кошмары. Их спящих начинают окутывать корни. Вскоре прибывает Волк и спасает их.
