Доктор Лектер и Уилл Грэм оказываются на ферме Маскрэт, в руках у Мейсона Вёрджера. Верджер с помощью своего верного помощника Корделла собирается убить Ганнибала и превратить каждую его часть в изысканное блюдо. Доктор Блум и Марго Верджер решают освободить Ганнибала, чтобы тот спас Уилла и раз и навсегда расправился с Мейсоном, однако Ганнибал говорит, что убить его придётся Марго. Мейсон готовится к операции по пересадке кожи с лица, донором которой выступает Уилл. В самый последний момент Ганнибал спасает Грэма и убивает Корделла, буквально сняв с него лицо и положив его на Вёрджера. Проснувшись, разъярённый Мейсон понимает, что его обманули, и понимает предательство его сестры и доктора Блум - он пытается стрелять в них, однако промахивается и падает в аквариум с муреной, которая съедает его. Тем временем Ганнибал вместе с Чийо относят Уилла к нему домой. Во время последнего разговора Уилл говорит Ганнибалу, что больше не хочет о нём думать и не станет его искать. Лектер уходит. Позже появляется Джек Кроуфорд в сопровождении группы захвата ФБР у дома Уилла в надежде арестовать там Лектера. Уилл говорит, что он сбежал. В этот момент появляется Ганнибал и позволяет агентам себя арестовать, заявляя Джеку, что он не будет больше убегать и хочет, чтобы он „всегда знал, где он находится“. Последние слова он произносит, глядя на Уилла, давая понять зрителю, что они обращены именно к Грэму.
