Представители «Черного когтя» шантажируют Адалинду. Странности, происходящие с Ву, заставляют его друзей серьезно забеспокоиться. Ву обращается за помощью к Розали. Хэнк вновь поддается очарованию Зури. Ева обнаруживает в себе новые способности и понимает, что в городе появилась новая сильная ведьма.
