Ева сообщает Нику о планах «Черного когтя» на Шона Ренара. Что если Капитан переметнется? И даже если Ренар станет мэром, кто присмотрит за «особыми» расследованиями полиции Портленда? Тем временем Ник и его помощники пытаются выследить и обезвредить зловещее Существо, которое крадет у своих жертв... молодость и красоту. А Еве приходит в голову дерзкий план по выяснению дальнейших действий врага.
