Ник и Монро отправляются в Германию под другими именами. В Шварцвальде они успевают найти себе врагов. Постепенно исследуя карту, Ник и Монро находят возможное место, где могут быть зарыты сокровища Гриммов. В Портленде объявляется очередной преступник из Чёрного Когтя.
