Голд вмешивается в планы Гидеона, стараясь выяснить как темная магия может повредить его сыну. Робин хочет сбежать из Сторибрука и готов ради этого заключить союз с кем угодно. Крюк собирается открыть свои тайны Эмме, но она узнает о его самом страшном секрете раньше.
