Дэвид и Мэри Маргарет подозревают, что Круэлла и Урсула прибыли в Сторибрук не просто, что найти своё «долго и счастливо». Нечто угрожает раскрыть секрет, который они давно предали забвению. Эмма начинает собственное расследование, касаемое Круэллы и Урсулы, но не может избавиться от чувства, что друзья и семья что-то скрывают от неё. Между тем Реджина и Генри продолжают поиски Автора. Они обращаются к Пиноккио и Марко в надежде, что Пиноккио может что-то вспомнить об Авторе. В прошлом, в Зачарованном Лесу Белоснежка и Прекрасный Принц пересекаются с Королевами Тьмы. Они просят помочь им справиться с угрозой Темного Проклятия, которое хочет наложить Злая Королева Реджина.
