Жители города постепенно приходят в себя после Проклятия Снежной Королевы, а вот Реджине приходится сделать трудный выбор. Тем временем на чаше весов оказалась судьба Крюка. Любовь к власти мистера Голда угрожает всему, чем он дорожит. В прошлом, в Зачарованном лесу, происходит вторжение в Темный замок, когда там находилась Белль. Это чревато опустошающими последствиями как в прошлом, так и в будущем.
