Майк отклоняет предложение Харви о работе. Роберт предлагает слияние уже Харви и Луису. Луис в ответ пытается переманить к себе Катрину Беннет, пообещав ей место партнера, и десять лучших сотрудников Зейна. Майка нигде не берут на работу из-за судимости. Отец Уокер предлагает ему работу учителем при церкви. Роберт Зейн предлагает Рейчел перейти к нему - он считает, что, работая в старой фирме, она не сможет пройти репутационную коллегию адвокатов. Через два дня работы в школе кто-то из учеников доносит родителям, что их новый учитель имеет судимость, и Майка увольняют.
