Фирма Дарби соглашается на слияние, тем самым разрушая планы Харви на будущее его карьеры. Луис пытается сработаться с Найджелом, старшим партнером из новой компании. Харви заключает пари с Эдвардом Дарби: если Майк выиграет новое дело, то слияния не будет. Джессика узнает об этом, и угрожает Майку разоблачением, если тот выиграет дело. Майк проигрывает, и Харви обвиняет его в нелояльности. Майк наконец рассказывает Рэйчел о том, что никогда не учился в Гарварде. Разговор заканчивается тем, что они занимаются сексом.
