Инопланетная сущность по имени Гузелиан призывает всех в Галактике разоружиться. Базз сомневается в искренности его намерений и выясняет, что после всеобщего разоружения Гузелиан начнёт войну. Чтобы остановить Гузелиана, Баззу придётся работать вместе с Зургом.
