Решение Сулеймана выдать сестру замуж приводит Хатидже в бешенство. Мустафа хочет встретиться с отцом, чтобы обсудить произошедшее. Хюррем приказывает Михримах немедленно прекратить все отношения с Малкочоглу, однако Михримах напоминает матери о клятве, которую та дала ей, когда Михримах была ребёнком. К удивлению Шах Султан Хатидже всё же даёт согласие на брак с Хюсревом-пашой. Рустем сообщает султану, что Мустафа нарушил волю отца. В Манисе к Махидевран приходит Габриэла, но та прогоняет её и советует больше не появляться во дворце. Мустафа получает приказ немедленно прибыть в Стамбул. Он доказывает свою правоту. Михримах продолжает открыто насмехаться над Эсмехан. Эсмехан сообщает матери, что готова выйти замуж за Бали-бея. Узнав о готовящемся браке Эсмехан и Малкочоглу, Михримах бросается к отцу, чтобы упросить его запретить этот брак. У покоев Повелителя она сталкивается с матерью, которая сообщает, что Малкочоглу отказался от брака, заявив, что его сердце принадлежит другой. Михримах вызывает Бали-бея на откровенный разговор, в котором узнаёт, что он не испытывает к ней никаких чувств. Баязид, расстроенный тем, что его снова не берут в поход, решает отправиться с армией тайно. Габриэла проникает во дворец, чтобы встретиться с Румейсой, но её планы срывает Махидевран. Взаимные колкости между Михримах и Эсмехан перерастают в драку.
