Поскольку большинство кардиналов уволены и лишены своих званий и богатства, один из них, Версуччи, в гневе поджигает Ватиканское казначейство после кражи крупной суммы. Возмущенный тем, что новый король Фердинанд высокомерно отказал принять Джованни как сына Лукреции, Чезаре отправляется в Неаполь решить эту проблему. Позже он начинает рассматривать союз с давним врагом Франции, в то время как Александр упорно придерживается своего плана союза с Неаполем и, следовательно, с Испанией. После свадьбы Лукреции и Альфонсо последний понимает, что политический перевес не в его пользу. Расстроенный, он оставляет жену одну в брачную ночь, что в конечном итоге подталкивает её в объятия своего брата.
