Какаси нерешительно начинает сомневаться в личности Тоби. Увидев, как во всю сражается его ученик, Какаси готовится применить Камуи. Тоби обездвиживает Би и Гюки с помощью чакроприёмников. Наруто создаёт теневого клона. Оригинал запускает Бомбу Хвостатого. Тоби переносится в другое измерение, где его тут же атакует Расэнганом клон Наруто, отправленный туда с помощью Камуи Какаси. Вставка воспоминаний о прошлом.
