Когда угроза нападения французских и имперских союзнических войск исчезает, Генрих тут же начинает искать способы расторжения брака с Анной Клевской. Кромвель не поддерживает короля в этом стремлении, что приводит к аресту и казни канцлера. Тем временем сэр Фрэнсис Брайан находит для короля новую фаворитку — 17-летнюю Кэтрин Говард.
