Спокойствие Кэнсина нарушается появлением его старого врага Сайто Хадзимэ, с началом эры Мэйдзи взявшего новое имя и начавшего работать на токийскую полицию. Сайто под видом торговца лекарствами приходит в додзё Каору и наносит серьёзную рану находящемуся там Саносукэ.
