Флот Альянса свободных планет без боя завоевал более 200 звездных систем (50 миллионов жителей). В Изерлоне вице-адмирал Алекс Казельну составляет план снабжения, но его беспокоит столь тяжелое бремя: для него Райнхард явно хочет, чтобы Альянс свободных планет исчерпал свои ресурсы в интересах освобожденных планет. Флот снабжения уничтожается Кирхайсом, потому что Форк не думал, что такая атака возможна. Янг, опасаясь политики выжженной земли, убеждает своих коллег-командиров флота попросить об отступлении. На многих планетах вспыхивают бунты из-за нехватки продовольствия и мародерства солдат. Форк переживает случай истерической слепоты перед лицом провала своего плана. На Феззане Рубинский предоставляет новый кредит Альянсу свободных планет для поддержания равновесия: он надеется экономически контролировать и Империю, и Альянс. 10 октября 796 S.C. / 487 I.C: Райнхард отдает приказ начать контратаку.
