Видение Корделии сталкивает Энджела и Уэсли с маленьким мальчиком по имени Райан, который отличается от сверстников странным и пугающим поведением. Родители мальчика не знают, в чём заключается причина недуга их малыша, но Энджел приходит к выводу, что Райан одержим демоном, возраст которого составляет 10 тысяч лет. Когда пленённый в теле мальчика злобный дух начинает оказывать психологическое давление на окружающих его людей, Уэсли решает провести свой первый ритуал по изгнанию демона. Но несмотря на успешное завершение ритуала Энджелу и Уэсли предстоит осознать, что настоящая причина всех бед заключается в самом Райане - ребёнке, полностью отчуждённого от всего человеческого.
