Бонни преследует странный сон, о котором она рассказывает подруге. Елена узнает о неуспеваемости брата и о вернувшемся в город старом знакомом. Стефан склоняет Бонни на свою сторону, а разговор Елены с братом не приносит должного эффекта. Тайлер объясняет Елене и Аларику разницу между подчинением и внушением, а Клаус демонстрирует Дэймону свою власть. Найдя Стефана по наводке Бонни, Елена надеется уладить все путем переговоров. Узнав, что сделал Тайлер, Джереми встает на защиту своей семьи.
