Странное поведение одного из Наблюдателей ставит в тупик всю команду «За гранью». Его никак не связанные на первый взгляд поступки явно преследуют какую-то цель. А Уолтер тем временем неожиданно знакомится с одним из своих музыкальных кумиров по имени Роско Джойс, клавишником из давно не существующей группы «Фиолетовое кресло седана»...
