ФБР давно известно, что на нашей планете живут т.н. "Наблюдатели" - абсолютно лысые мужчины, одетые в стиле 60х годов 20ого века. Наблюдатели регулярно появляются рядом с чрезвычайными происшествиями, входящими в "Образец". Кто они, откуда они - не знает никто, только доктор Бишеп имеет опыт общения с одним из Наблюдателей. И только он может помочь найти похищенную Наблюдателем девушку.
