Группа исследует странный цилиндр, найденный после взрыва на стройплощадке в Нью-Йорке. Оливия обнаруживает связь между загадочными происшествиями. Начиная с рейса 627 до цилиндра всё время незаметно появлялся странный человек, на которого Оливия не обратила внимание раньше. Он был лысым и без бровей. Бройлс называет его наблюдателем, потому что он никогда не вмешивается, а только наблюдает за странными явлениями. Исследуя цилиндр, Уолтер сталкивается с чем-то ранее знакомым. Он взял цилиндр и спрятал его. Там он встречает того самого наблюдателя. Позже Уолтера поймают за то, что он украл цилиндр, но отпускают. Позже Уолтер рассказывает Питеру о наблюдателе, который наблюдает необъяснимые явления. Также рассказывает о том, как он и Питер чуть не утонули в воде, и что их тогда спас наблюдатель.
